Skapa ett API-token i SimpleSign
För att börja behöver du generera ett API-token i SimpleSign, vilket fungerar som nyckeln som kopplar samman systemen.
Logga in i SimpleSign och gå till huvudmenyn till vänster. Klicka sedan på Inställningar och därefter på API-nycklar. Under rubriken Superaccess token väljer du Generera ny.
När token har skapats klickar du på pilen för att visa den och kopierar koden som visas under Identifiera för klientuppgifter. Den här koden behöver du i nästa steg när du konfigurerar integrationen i CAB.
Koppla ihop SimpleSign med CAB
Nu är det dags att koppla ihop systemen. Öppna CAB och klicka på kugghjulet/settings. Där hittar du sektionen SimpleSign-konfiguration.
Klistra in den kod du kopierade från SimpleSign i fältet för klientidentifierare och klicka på Spara.
När detta är gjort är integrationen aktiv, CAB och SimpleSign är nu sammankopplade, och du kan börja arbeta med e-signaturer direkt från CAB.
Säkerställ att integrationen fungerar
För att verifiera att allt är korrekt uppsatt går du tillbaka till SimpleSign. Öppna Settings → Meta data, och kontrollera att du har meta data-fält från CAB som används i integrationen. Dessa fält säkerställer att rätt information förs över mellan CAB och SimpleSign när du skapar och skickar dokument.
Om integrationen ej skulle fungera, så kan du kontakta oss på supportdesk@simplesign.io.
Skapa en dokumentmall i SimpleSign
Nästa steg är att skapa en egen mall för exempelvis din bokningsbekräftelse. Det är dessa mallar som du sedan från CAB kommer att kunna skicka ut till dina kunder.
I SimpleSign går du till Mallar via huvudmenyn till vänster och klickar sedan på Ny mall. Välj Signaturförfrågan som malltyp och ge mallen ett namn, exempelvis Bokningsbekräftelse. Klicka sedan på Spara.
Efter att du har konfigurerat ditt SimpleSign- och CAB-konto kommer flera metadatafält vara tillgängliga för dig. Dessa fält är de som kan hämta information direkt från ditt ärende i CAB.
När mallen är skapad kan du bygga upp den med hjälp av blocken till höger i vyn. Se gärna videon nedan, där vår partneransvarige Erik visar hur man gör.
Du kan själv ändra namn och utseende på fälten för att anpassa dem efter dina behov.
Tips: Du kan även skapa egna unika fält som inte finns i CAB. Gör så här:
- Navigera till Block på menyn till höger
- Dra in ett textfält i din mall
- Klicka på “Nytt fält” under “Fälttyp”
- Klicka på “Spara fältet som metadata”
- Följ anvisningarna
Tips: Du kan tillåta kunden fylla i information
Under inställningarna för Textfält kan du ange vilken roll som är ansvarig för fältet. Du väljer detta under “Vilken roll ska fylla i detta fält?”.
Aktivera e-signatur i CAB
För att kunna skicka dokument till e-signering behöver du aktivera e-signaturfunktionen i CAB.
Gå till Flödesvisning och klicka på kugghjulet för att öppna Inställningar. Scrolla sedan ned tills du hittar alternativet Visa e-signaturer och markera checkboxen.
När funktionen är aktiverad kommer du att se en ny ikon i din vy, ett litet “e”. Klicka på den, välj mallen du skapade i SimpleSign, och kontrollera att informationen från mallen fylls i automatiskt.
Skicka din första bokningsbekräftelse
Nu är du redo att skicka din första bokningsbekräftelse direkt från CAB.
Välj hur du vill skicka dokumentet, via e-post eller sms, och ta en titt på förhandsgranskningen för att säkerställa att allt ser korrekt ut. När du är nöjd klickar du på Skicka.
I videon nedan kan du följa hela processen steg för steg, från skapandet av dokumentet till att mottagaren får sin bokningsbekräftelse för signering.
Sammanfattning
När du följt stegen ovan har du:
- Genererat ett API-token i SimpleSign
- Kopplat ihop CAB och SimpleSign
- Skapat en dokumentmall med unika meta data-fält
- Aktiverat e-signaturfunktionen i CAB
- Skickat din första bokningsbekräftelse
Med integrationen på plats får man en smidigare, mer automatiserad process, från bokning till signering, direkt i CAB.